Eight Team×Zoho CRMで5,000件の新規アプローチ先を創出！CRMへの情報手入力を削減し、スムーズな運用を実現

＜お話を伺った方＞
DX推進担当マーケティング・ブランドマネジメント　笠原様

営業の属人化により、全社で進めるべき新規開拓戦略策定に苦戦

私たちスガナミ物産株式会社は、1902年に創業した広島県を拠点に産業機械や設備機械を卸売する専門商社です。

近年、M&Aによる事業の多角化や既存取引の拡大によって成長を遂げているものの、市場環境が厳しくなる中さらなる成長のためには他業界への進出と新規顧客開拓が不可欠でした。

しかし、名刺や顧客管理が属人的になっていたため、適切なアプローチ先を見つけることが難しいという状況でした。

具体的には明治時代に個人商店として創業した名残もあり、名刺や顧客管理、アプローチのタイミングも営業個人に一任しているという形で、営業同士や会社内で共有していませんでした。

なので会社としてどのような顧客と接点があるのか、誰がどのような人と接点があるのかというのを上層部が把握できておらず、新規開拓の戦略策定が難航したり、そもそもの目先の営業先の検討もつけることができなかったです。

Eight Teamの名刺情報を自動連携させ、CRMへの情報手入力をなくしたことで運用が定着

過去、この課題を解決するために、私自身が利用経験のある外資系のCRMを導入しました。

しかし、残念ながら運用は定着しませんでした。

理由はシンプルで、CRMへの情報入力を営業一人一人が手作業で行う必要があり、多くの営業がこのようなツールに慣れていなかったためです。結果として、情報入力が進まず、期待した効果を得ることができませんでした。

とはいえ、会社として新規開拓は避けて通れません。どうすれば営業の負担を減らしながら、しっかりとデータを活用できるのか。少し時間をおいて、当時お付き合いのあった株式会社船井総合研究所さんに相談しました。そこで提案されたのが、*Zoho CRMとEight Teamの組み合わせです。

外資系CRMを導入した失敗から、データ入力の負担が少なく運用にスムーズに乗せやすいという条件はマストでした。

そこで船井総研さんからEight Teamなら、名刺情報を手入力する必要がなく、簡単にデータ化してZoho CRMに連携できることを教えてもらいました。この仕組みなら、営業の負担を減らしながら、新規開拓の基盤を整えることができると感じました。他にも*退職者が保有していた名刺を残す機能もあったのが魅力的でした。

検討を重ねた結果、データを手入力する必要なく、顧客情報の蓄積からメール配信までできるZoho CRMとEight Teamを組み合わせて導入することにしました。

*Zoho CRM：本記事で記載されている「Zoho CRM」は株式会社船井総合研究所が提供するZoho CRM「グロースクラウド」になります。グロースクラウドはEight Teamとの自動連携が可能です。

*名刺アーカイブ機能：退職者をEight Teamから解除しても、アーカイブ名刺として名刺情報が残るシステム。